La planète Murel est peuplée d'habitants mi-hommes, mi-animaux. Ce monde parfait est aujourd'hui menacé de l'intérieur : un groupe de scientifiques s'apprête à violer un tabou en procédant à une révolution technologique. Mais le danger vient aussi de l'extérieur : une jeune femme venue d'une autre planète s'infiltre auprès du pouvoir. Quels buts poursuit-elle ?