Mong Khéo, gentil vagabond dans la campagne vietnamienne, se retrouve à enquêter sur la disparition d'une jeune fille. Mandaté par la grand-mère, qui n'a qu'à demi confiance en lui. Il affronte la hargne des gars du village, les esprits de la forêt et fait des rencontres très surprenantes notament avec un tigre borgne...