Un avion espion américain a été capturé par l'armée chinoise pour en étudier la technologie. Paniquée, la CIA envoie le lieutenant Mac Fly en Chine afin de récupérer les résultats de l'étude menée par le professeur Hang, autrefois baptisé le Fou Mandchou, et membre des services secrets chinois. Ce dernier se rend compte que Mac Fly n'est autre que le fils de son sauveur au Viêt Nam. En homme d'honneur, il décide alors de s'acquitter enfin de sa dette envers les Mac Fly, en lui évitant une mort certaine.