Karma est un diablotin qui vit à Outrelieu, un pays où les zombies, les vampires, les fantômes et les monstres en tout genre vivent sous la domination des Anges. Il traverse la brume du sommeil et rejoint notre monde. Là, il intègre le cirque de Zombini, membre de la résistance aux oppresseurs ailés. Ensemble, ils vont tenter de gagner la guerre d'Outrelieu...