Imaginez une planète déserte recouverte d'une fine couche de poussière rouge. Les seules formes de vie qui perdurent au fond des canyons ne sont que des plantes monstrueuses et quelques mutants en quête d'absolution ou de nourriture.
Par endroits, les derniers survivants se sont regroupés au sein de Factory qui synthétisent les produits dont ils ont besoin pour survivre. Chacune est dirigée par un tyran qui reproduit à son échelle le système féodal, mais chaque baron n'est guère plus qu'un balourd férocement accroché à la parcelle de pouvoir qu'il détient.
Ce dernier leur est conféré à travers les prédictions d'un enfant-précog maintenu dans une vie artificielle.
Cet enfer sert de cadre à ce conte cruel, une sorte de Magicien d'Oz sous acide, qui ressemblerait à Mad Max...
Alors que trois êtres difformes et bêtes tentent de survivre au désert pour rejoindre l'une des dernières Factory, cette dernière est le théâtre d'une mort horrible. Celle de l'enfant-précog qui pemettait à la communauté de survivre.