Pendant que le Maître parvient à contacter le mythique Mr. Z par l'intermédiaire de la petite Yukari, les tengu se rassemblent pour se révolter sous sa houlette. Shinobu, elle, doit surveiller le professeur Takama et la poupée de boue qu'il a fabriquée. Mais la jeune femme semble poursuivre son propre objectif et bientôt le chaos règne.