Tim est un jeune garçon passionné par l'histoire de Merlin. Même dans ses rêves les plus fous, il n'imaginait pas pouvoir un jour localiser l'endroit où a vécu le magicien et pourtant ! Mais lorsqu'il s'y rend, un vieil homme alcoolique, dépressif et acariâtre le chasse sans ménagement. Or, ce vieil homme n'est autre que Merlin ! Immortel, il a survécu jusqu'à notre époque, mais ses pouvoirs ont disparu. Qui aurait pu penser que Merlin verrait ensuite en Tim le nouvel élu, le successeur d'Arthur ? Et si ceci n'était qu'un plan machiavélique orchestré par l'ennemi de Merlin: Modred. Chacun sait que l'un ne peut exister sans l'autre ! Se pourrait-il alors que Modred soit à l'origine de la rencontre entre Merlin et Tim ? Et que se passerait-il si Merlin perçait à jour ce mystère ?